Анализ состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за 2012 год

Во исполнение Приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» Омским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за 2012 год.

Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, продуктовые границы для анализа состояния конкуренции на  розничных рынках дизельного топлива  предварительно определены в разрезе товарной группы - дизельное топливо.

Согласно Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118 - дизельное топливо это жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия.

Дизельное топливо предназначено для двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС) с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТ по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305 -82: «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей…»).

В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки  дизельного топлива:

- Л (летнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;

- З (зимнее)  - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20°С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35°С) и минус 30°С и выше (температура застывания топлива не выше минус 45°С);

- А (арктическое) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50° С и выше.

Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (ГОСТ 1510).

По классификации Общероссийского классификатора продукции ОК 005–93 (ОКП), утвержденного Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 г. № 301, нефтепродукты относятся к подклассу - Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива (код ОКП 02 5000), включающий группу - Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива (код ОКП 02 5100) и  вид продукции – Топливо дизельное (код ОКП 02 5102).

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034 – 2007 (ОКПД) (КПЕС 2002), введенного в действие приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, топливо дизельное относится к категориям – топливо дизельное летнее (ОКПД 23.20.15.210) и топливо дизельное зимнее (ОКПД 23.20.15.220).

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029–2007 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1.1), утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 г. № 329-ст, деятельность на розничных рынках дизельного топлива относится к группе – розничная торговля моторным топливом (ОКВЭД 50.50) и классифицируется в подклассе  – Розничная торговля моторным топливом (ОКВЭД 50.5).

Исходя из вышеизложенного, продуктовые границы рассматриваемых товарных рынков c учетом видов реализуемых нефтепродуктов определены как:

дизельное топливо (код ОКП 02 5102 – топливо дизельное, код ОКПД 23.20.15.210 – топливо дизельное летнее, код ОКПД 23.20.15.220 – топливо дизельное зимнее, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом).

На территории Омской области находятся 32 муниципальных района и один городской округ - г. Омск.

С учетом инфраструктуры каждого муниципального района Омской области, ориентации дорожной инфраструктуры на административные (районные) центры, проходящие в районах автомобильные трассы федерального и областного значения, предварительно географические границы рассматриваемых розничных рынков дизельного топлива определены территорией расположения АЗС, а именно, административными границами города Омска и  32 муниципальных районов Омской области.

При большой протяженности территории Омской области отдельные города и населенные пункты области находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому перемещение к АЗС для заправки дизельным топливом в другие районы области, для большинства потребителей являются экономически невыгодными, а издержки значительно превышают 10 процентов.

С учетом изложенного и исходя из того, что места розничной реализации дизельного топлива через АЗС территориально фиксированы и основным ограничением экономической целесообразности приобретения дизельного топлива на АЗС является расстояние и
транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением дизельного топлива, географические границы розничных рынков дизельного топлива определены как локальные в административных границах города Омска и муниципальных районов Омской области:

На розничных рынках дизельного топлива в определенных географических границах в качестве участников рынка рассматривались 61 выявленных хозяйствующих субъекта различных форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – ИП), осуществлявших деятельность на розничных рынках дизельного топлива через АЗС в 2012 году (таблица 1).

Таблица 1.

При проведении анализа состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива за 2012 год в определенных географических границах установлены две группы лиц по основаниям, указанным в пунктах 2 и 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции:

группа лиц в составе: ООО «Фирма «Дарина», ООО «Фирма «Селена», ООО «Иштар»;

группа лиц в составе: ООО «Омсктрансойл», ООО «Омск-трансгаз».

Наиболее крупными участниками (продавцами) розничных рынков дизельного топлива в 2012 году по количеству эксплуатируемых АЗС являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск», реализовавшее дизельное топливо под брендом «Газпром нефть», имеющее разветвленную сеть из 88 АЗС (в том числе 44 АЗС в городе Омске и 44 АЗС в МР);

ООО «Топ Лайн», реализовавшее дизельное топливо под брендом «Топ Лайн», имеющее разветвленную сеть из 28 АЗС (в том числе 17 АЗС в городе Омске и 11 АЗС в МР);

ООО «НСК-Трейд», имеющее 10 АЗС (в том числе 6 АЗС в городе Омске и 4 АЗС в МР;

группа лиц в составе: ООО «Фирма «Дарина», ООО «Фирма «Селена», ООО «Иштар», имеющая 5 АЗС в городе Омске;

ООО «СПЕКТР», имеющее 5 АЗС (в том числе 4 АЗС в городе Омске и 1 АЗС в МР;

ООО «Юнигаз», имеющее  3 АЗС в городе Омске.

Основным показателем для расчета объема рассматриваемого товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж.

Объемы розничных рынков дизельного топлива в определенных географических границах оценивались по объему дизельного топлива, реализованного в розницу через АЗС по данным продавцов розничного рынка в натуральном выражении за определенный интервал времени -  литрах.

На розничных рынках дизельного топлива основными продавцами по объемам продаж в 2012 году являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск:

- с долей 100 процентов в 8 муниципальных районах Омской области (Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Нововаршавском, Саргатском, Тевризском, Щербакульском);

- с долей более 50 процентов в городе Омске и в 20 муниципальных районах (Азовском, Большереченском, Исилькульском, Кормиловском, Крутинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Русско – Полянском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Черлакском);

- с долей более 35 процентов в 3 муниципальных районах (Калачинском, Любинском, Омском);

ООО «Топ Лайн»:

-с долей более 35 процентов в 4 муниципальных районах (Калачинском, Любинском, Оконешниковском, Таврическом).

ООО «Усть– Ишимская нефтебаза»:

 - с долей более 100 процентов в Усть-Ишимском МР;

Покупателями на розничных рынках дизельного топлива являлись:

-физические лица, приобретавшие товар (дизельное топливо), предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

-юридические лица, приобретающие товар (дизельное топливо) через АЗС, для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, в том числе с использованием корпоративной системы безналичных расчетов и иных видов безналичных расчетов.

Исходя из значения коэффициентов рыночной концентрации для трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR3), индексов рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (ННI) и количества участников розничных рынков дизельного топлива уровни концентрации розничных рынков дизельного топлива в определенных географических границах определены как высокие.

В качестве барьеров входа на товарный рынок розничной торговли дизельным топливом хозяйствующие субъекты отметили следующие административные и экономические ограничения:

1. Административные ограничения:

- 39 процентов опрошенных хозяйствующих субъектов отметили в качестве барьера трудность в получении земельных участков;

- 25 процентов в качестве барьеров указали действия и разрешительные документы местной администрации;

- 14 процентов указали наличие экологических ограничений, в том числе запрет строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры как административный барьер входа на товарный рынок.

2. Экономические ограничения:

- основным экономическим барьером, по мнению опрошенных хозяйствующих субъектов, является низкий уровень рентабельности (81 процент) и высокие оптовые цены на нефтепродукты;

- 53  процента в качестве барьера указали необходимость значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках  окупаемости этих вложений;

- 15 процентов - транспортные ограничения: высокая стоимость транспортных расходов, потери при транспортировке, необходимость дополнительной установки оборудования (тахограф, глонас), даже на короткие расстояния маршрута (до 200 метров).

Кроме того, были отмечены такие барьеры как: наличие на розничных рынках дизельного топлива вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, стратегия поведения которых направлена на создание барьеров входа на рынок (40 процентов),  высокий уровень монополизации рынка дизельного топлива.

Спецификой розничных рынков дизельного топлива на территории Омской области являлось то, что независимые продавцы розничных рынков дизельного топлива, являвшиеся на данном рынке конкурентами ОАО «Газпромнефть – Омск», приобретали дизельное топливо, в основном, у ОАО «Газпромнефть – Омск», являющегося территориальным сбытовым звеном ОАО «Газпром нефть». Именно ОАО «Газпромнефть-Омск», устанавливая цены на указанных рынках, оказывало решающее влияние на формирование цен на дизельное топливо в Омской области.

Приказом Омского УФАС России № 55 от 07.04.2009 г. ОАО «Газпромнефть-Омск» (ИНН 550000103, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54) включено в Реестр по товарной группе: топливо дизельное (розничная торговля)  (код ОКП 02 5102, код ОКВЭД 50.50) с долей более 50 процентов в географических границах Омской области.

Приказом Омского УФАС России  № 92/55 от 10.06.2011 г. ООО «Усть-Ишимская нефтебаза» (ИНН 5538041109, 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. 40 лет Октября, д. 42) включено в Реестр по товарной  группе: топливо дизельное (розничная торговля) (код ОКП 02 5130, ОКПД 23.20.15.210, ОКПД 23.20.15.220, ОКВЭД 50.50) с долей более 50 процентов в географических границах Усть-Ишимского района Омской области.

В связи с тем, что на момент составления данного аналитического отчета ОАО «Газпромнефть-Омск» осуществляется  (с 16.07.2013 по 12.09.2013) передача автозаправочных станций во временное владение и пользование ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (договор аренды № ОНП-13/04300/00412/Д от 16.07.2013г.), т.е. деятельность на розничных рынках дизельного топлива будет осуществлять ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», а также принимая во внимание, что приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива в 2014 году за 2013 год, не рекомендуется вносить изменения в Реестр в связи с неактуальностью данных на момент внесения.

При установлении доминирующего положения на рынках розничной торговли дизельным топливом в рамках рассмотрения заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией рекомендуется руководствоваться сведениями из данного аналитического отчета.

Ведущий специалист-эксперт аналитического отдела                                                           О.И. Реут