Анализ состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за 2012 год

Во исполнение Приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» Омским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за 2012 год.

Исходя из дифференцированного подхода к установлению цен на бензины автомобильные и различий по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, продуктовые границы для анализа состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных предварительно определены в разрезе следующих товарных групп:

автомобильный бензин АИ-76, АИ-80 (и аналоги);

автомобильный бензин АИ-90, АИ-92 (и их аналоги);

автомобильный бензин АИ-95 (и его аналоги);

автомобильный бензин АИ-98 (и его аналоги);

На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее - ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:

- низкооктановые бензины – А-76, АИ-80, Нормаль- 80 (ОЧ 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу);

-высокооктановые бензины – Регуляр – 91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методу). 

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2007 (ОКПД) (КПЕС 2002), введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, бензины автомобильные относятся к следующим категориям:

• АИ-76 (АИ-80) – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не более 80 (ОКПД 23.20.11.210);

• АИ-92– топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но менее 95 (ОКПД 23.20.11.220);

• АИ-95 (АИ- 96)– топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 95, но менее 98 (ОКПД 23.20.11.230),

• АИ-98– топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 98, но менее 100 (ОКПД 23.20.11.240).

В соответствии с классификацией Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029–2007 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1.1), утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, деятельность на розничных рынках бензинов автомобильных относится к группе – розничная торговля моторным топливом (ОКВЭД 50.50) и включает розничную торговлю моторным топливом для автотранспортных средств, мотоциклов и т. п., осуществляемую стационарными и передвижными автозаправочными станциями и классифицируется в подклассе – Розничная торговля моторным топливом (ОКВЭД 50.5).

Исходя из вышеуказанного, продуктовые границы рассматриваемых товарных рынков c учетом видов реализуемых нефтепродуктов определены как:

бензин автомобильный марки АИ-76 (АИ-80)  (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.210 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не более 80, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом);

бензин автомобильный марки  АИ- 92 (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.220 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но менее 95, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом);

бензин автомобильный марки АИ-95 (АИ - 96) (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.230 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 95, но менее 98, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом);

бензин автомобильный марки  АИ-98 (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.240 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 98, но менее 100, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом);

На территории Омской области находятся 32 муниципальных района и один городской округ - г. Омск.

С учетом инфраструктуры каждого муниципального района Омской области, ориентации дорожной инфраструктуры на административные (районные) центры, проходящие в районах автомобильные трассы федерального и областного значения, предварительно географические границы рассматриваемых розничных рынков бензинов автомобильных определены территорией расположения АЗС, а именно, административными границами города Омска и  32 муниципальных районов Омской области.

При большой протяженности территории Омской области, отдельные города и населенные пункты области находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому перемещение к АЗС для заправки бензинами автомобильными в другие районы области, для большинства потребителей является экономически невыгодным, а издержки значительно превышают 10 процентов.

С учетом изложенного и исходя из того, что места розничной реализации бензинов автомобильных через АЗС территориально фиксированы и основным ограничением экономической целесообразности приобретения бензинов автомобильных на АЗС является расстояние и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением бензинов автомобильных, географические границы розничных рынков бензинов автомобильных  определены как локальные в административных границах города Омска и муниципальных районов Омской области.

На розничных рынках бензинов автомобильных в определенных географических границах в качестве участников рынка рассматривались 68 выявленных хозяйствующих субъекта различных форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществлявших деятельность на розничных рынках бензинов автомобильных через АЗС в 2012 году (Таблица 1):

                                                                                                                                    Таблица № 1

При проведении анализа состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных за 2012 год в определенных географических границах установлены две группы лиц по основаниям, указанным в пунктах 2 и 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции:

группа лиц в составе: ООО «Фирма «Дарина», ООО «Фирма «Селена», ООО «Иштар»;

группа лиц в составе: ООО «Омсктрансойл», ООО «Омск-трансгаз».

Наиболее крупными участниками (продавцами) розничных рынков бензинов автомобильных в 2012 году по количеству эксплуатируемых АЗС являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск», реализовавшее бензины автомобильные под брендом «Газпромнефть», имеющее разветвленную сеть из 88 АЗС (в том числе 44 АЗС в городе Омске и 44 АЗС в МР);

ООО «Топ Лайн», реализовавшее бензины автомобильные под брендом «Топ Лайн», имеющее разветвленную сеть из 28 АЗС (в том числе 17 АЗС в городе Омске и 11 АЗС в МР);

ООО «НСК-Трейд», имеющее 10 АЗС (в том числе 6 АЗС в городе Омске и 4 АЗС в МР);

группа лиц в составе: ООО «Фирма «Дарина», ООО «Фирма «Селена», ООО «Иштар», имеющая  5 АЗС в городе Омске;

ООО «СПЕКТР», имеющее 5 АЗС (в том числе 4 АЗС в городе Омске и 1 АЗС в МР;

ООО «Юнигаз», имеющее  3 АЗС в городе Омске.

Основным показателем для расчета объема рассматриваемого товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж.

Объемы розничных рынков бензинов автомобильных в определенных географических границах оценивались по объему автомобильных бензинов, реализованных в розницу через АЗС по данным продавцов розничного рынка в натуральном выражении за определенный интервал времени -  литрах.

На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-76 (АИ-80) основными розничными продавцами по объемам розничных продаж в 2012 году являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск»:

- с долей 100 процентов в 7 муниципальных районах Омской области (Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Саргатском, Тевризском, Щербакульском);

- с долей более 50 процентов в городе Омске и в 19 муниципальных районах (Азовском, Большереченском, Исилькульском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Русско – Полянском, Седельниковском, Тюкалинском, Черлакском;

- с долей более 35 процентов в 4 муниципальных районах (Калачинском, Крутинском, Омском, Таврическом);

ООО «Усть– Ишимская нефтебаза»:

 - с долей более 100 процентов в Усть-Ишимском МР;

 ООО «Торгмил»:

-с долей более 50 процентов в Крутинском МР;

ООО «Топ Лайн»:

-с долей более 35 процентов в Оконешниковском МР и Таврическом МР;

На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-92 основными розничными продавцами по объемам розничных продаж в 2012 году являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск»:

- с долей 100 процентов в 7 муниципальных районах Омской области (Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Саргатском, Тевризском, Щербакульском) ;

- с долей более 50 процентов в городе Омске и в 23 муниципальных районах (Азовском, Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Седельниковском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском);

- с долей более 35 процентов в  Тарском МР;

ООО «Усть– Ишимская нефтебаза»:

 - с долей более 100 процентов в Усть-Ишимском МР;

На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-95 основными розничными продавцами по объемам розничных продаж в 2012 году являлись:

ОАО «Газпромнефть-Омск»:

- с долей 100 процентов в 13 муниципальных районах Омской области (Азовском, Большереченском, Горьковском, Знаменском, Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Щербакульском);

- с долей более 50 процентов в городе Омске и в 11 муниципальных районах (Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском);

ООО «Топ Лайн»:

-с долей более 50 процентов в Тарском МР, однако такой размер доли ООО «Топ Лайн» обусловлен тем, что АЗС ОАО «Газпромнефть-Омск» в Тарском районе в период с 28.06.2012г. по 28.11.2012 г. находилась на реконструкции.

В 7 муниципальных районах (Большеуковском, Колосовском, Нижнеомском, Нововаршавском, Павлоградском, Тевризском, Усть-Ишимском) розничная торговля бензином автомобильным АИ-95 в исследуемый период не осуществлялась.

На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-98 основным розничным продавцом по объемам розничных продаж в 2012 году являлось:

ОАО «Газпромнефть-Омск»:

-с долей 100 процентов в 13 муниципальных районах Омской области (Азовском, Горьковском, Исилькульском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском, Черлакском);

- с долей более 50 процентов в городе Омске и в Калачинском муниципальном районе.

В 18 муниципальных районах (Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Кормиловском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Таврическом, Тевризском, Щербакульском, Усть-Ишимском) розничная торговля бензином автомобильным АИ-98 в исследуемый период не осуществлялась.

Покупателями на розничных рынках бензинов автомобильных являлись:

-физические лица, приобретавшие товар (бензины автомобильные), предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

-юридические лица, приобретающие товар (бензины автомобильные) через АЗС, для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, в том числе с использованием корпоративной системы безналичных расчетов и иных видов безналичных расчетов.

Исходя из значения коэффициентов рыночной концентрации для трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR3), индексов рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (ННI) и количества участников розничных рынков бензинов автомобильных уровни концентрации розничных рынков бензинов автомобильных в определенных географических границах определены как высокие.

В качестве барьеров входа на товарные рынки розничной торговли бензинами автомобильными хозяйствующие субъекты отметили следующие административные и экономические ограничения:

1. Административные ограничения:

- 39 процентов опрошенных хозяйствующих субъектов отметили в качестве барьера трудность в получении земельных участков;

- 25 процентов в качестве барьеров указали действия и разрешительные документы местной администрации;

- 14 процентов указали наличие экологических ограничений, в том числе запрет строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры как административный барьер входа на товарный рынок.

2. Экономические ограничения:

- основным экономическим барьером, по мнению опрошенных хозяйствующих субъектов, является низкий уровень рентабельности (81 процент) и высокие оптовые цены на нефтепродукты;

- 53  процента в качестве барьера указали необходимость значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках  окупаемости этих вложений;

- 15 процентов - транспортные ограничения: высокая стоимость транспортных расходов, потери при транспортировке, необходимость дополнительной установки оборудования (тахограф, глонас), даже на короткие расстояния маршрута (до 200 метров).

Кроме того, были отмечены такие барьеры как: наличие на розничных рынках торговли бензинами автомобильными вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, стратегия поведения которых направлена на создание барьеров входа на рынок (40 процентов),  высокий уровень монополизации товарного рынка.

Спецификой розничных рынков бензинов автомобильных на территории Омской области являлось то, что независимые продавцы розничных рынков бензинов автомобильных, являвшиеся на данном рынке конкурентами ОАО «Газпромнефть – Омск», приобретали нефтепродукты, в основном, у ОАО «Газпромнефть – Омск», являющимся территориальным сбытовым звеном ОАО «Газпром нефть». Именно ОАО «Газпромнефть-Омск», устанавливая цены на указанных рынках, оказывало решающее влияние на формирование цен на нефтепродукты в Омской области.

Приказом Омского УФАС России № 55 от 07.04.2009 г. ОАО «Газпромнефть-Омск» (ИНН 550000103, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54) включено в Реестр по товарной группе: бензины автомобильные (розничная торговля)  (код ОКП 02 5101, код ОКВЭД 50.50) с долей более 50 процентов в географических границах Омской области.

Приказом Омского УФАС России  № 92/55 от 10.06.2011 г. ООО «Усть-Ишимская нефтебаза» (ИНН 5538041109, 646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. 40 лет Октября, д. 42) включено в Реестр по товарной  группе: бензины автомобильные (розничная торговля) (код ОКП 02 5112, ОКПД 23.20.11.210, ОКПД 23.20.11.220, ОКВЭД 50.50) с долей более 50 процентов в географических границах Омской область, Усть-Ишимского района.

В связи с тем, что на момент составления данного аналитического отчета ОАО «Газпромнефть-Омск» осуществляется  (с 16.07.2013 по 12.09.2013) передача автозаправочных станций во временное владение и пользование ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (договор аренды № ОНП-13/04300/00412/Д от 16.07.2013г.), т.е. деятельность на розничных рынках будет осуществлять ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», а также  принимая во внимание, что приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных в 2014 году за 2013 год, Омское УФАС России считает нецелесообразным вносить изменения в Реестр в связи с неактуальностью данных на момент внесения.

При установлении доминирующего положения на рынках розничной торговли бензинами автомобильными в рамках рассмотрения заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией рекомендуется руководствоваться  сведениями из данного аналитического отчета.

Ведущий специалист-эксперт аналитического отдела                                                      О.И. Реут