Аналитический отчет по анализу состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011-2012 годы

Во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 19.12.2012 г. № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы» (в редакции изменений от 30.05.2013 г.) Омским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011-2012 годы.

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от которого напрямую зависит сохранность потребительских свойств товара в достаточно длительный промежуток времени.

Зерно – это семена хлебных злаков, зерновых бобовых и масличных культур, используемые для пищевых, кормовых и технических целей. Качество зерна и продуктов его переработки – совокупность потребительских свойств зерна и продуктов его переработки, соответствующие требованиям государственных стандартов, технических условий, санитарных и ветеринарно-санитарных правил и норм, технических нормативов и иных нормативных документов.

Прием зерна и семян масличных культур на хранение осуществляют коммерческие организации – элеваторы, хлебоприемные предприятия, хлебные базы, хлебоприемные предприятия и комбинаты хлебопродуктов, для которых хранение зерновых культур является одним из направлений профессиональной деятельности.

Хранение зерна и продуктов его переработки должно осуществляться в определенных условиях, которые установлены Инструкцией по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы, утвержденной приказом Министерства хлебопродуктов СССР от 24.06.1988 г. № 185 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее - Инструкция). Инструкцией предусмотрен порядок приемки, размещения, послеуборочной обработки и хранения зерна, маслосемян, муки и крупы (кроме клещевины и сои), обеспечивающий качественную сохранность и их рациональное использование.

В соответствии с общероссийскими классификаторами ОКВЭД и ОКПД услуги по хранению зерна, представляют собой самостоятельную группировку.

Продуктовые границы рассматриваемого товарного рынка определены как услуги по хранению и складированию зерна (ОКВЭД 63.12.3).

К анализу принят товарный рынок услуг по хранению и складированию зерна  (ОКПД 63.12.13 – услуги по хранению зерна, ОКВЭД 63.12.3 (ОКВЭД ред.1, ОКВЭД ред. 1.1) –  хранение и складирование зерна).

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна установлено, что один и тот же объем зерна, завезенного на зернохранилище, путем смены собственника зерна (переписи продукции с карточки одного собственника на карточку другого), то есть  без фактического  перемещения зерна, может перепродаваться несколько раз, в результате чего собственником зерна – приобретателем услуг по хранению и складированию зерна становится хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в другом регионе Российской Федерации. Таким образом, при продаже зерна (при переходе права собственности на зерно) без его вывоза с территории зернохранилища, фактическое месторасположение зернохранилища не имеет значения при осуществлении указанной сделки. 

Исходя из особенностей реализации зерна, хозяйствующими субъектами – покупателями услуг хранения зерна, а также учитывая то обстоятельство, что в 2011-2012 гг. передачу зерна на хранение осуществляли хозяйствующие субъекты - сельхозтоваропроизводители либо хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является осуществление коммерческих закупок зерна, географические границы товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна определены территорией Омской области.

Услуги по хранению и складированию зерна на территории Омской области в установленный временной интервал оказывали хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм, в том числе элеваторы, хлебоприемные предприятия (ХПП) и хлебные базы, имеющие в своем распоряжении на том или ином законном основании здания и сооружения, предназначенные для хранения зерна.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области в 2011-2012 годах, с указанием организационно-правовой формы, наименования, ИНН и юридического адреса приведен в Таблице 1.

Таблица № 1

Приобретателями услуг по хранению и складированию зерна на территории Омской области являются хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции; хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки; осуществляющие деятельность по переработке сельхозпродукции (производители муки); хозяйствующие субъекты, использующие в производстве продукты переработки сельхозпродукции (производители хлебобулочных и макаронных изделий); перепродавцы зерна, а также ОАО «Объединенная зерновая компания» (ИНН 7708632345) и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, осуществляющие закупку зерна, соответственно, в интервенционный и региональный фонды.  

При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011-2012 гг. определена группа лиц в составе: ОАО «Исилькульский элеватор», ОАО «Бессарабский элеватор», ООО «Калачинский элеватор» и ОАО «Любинское ХПП».

При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011-2012 гг. установлены:

- хозяйствующие субъекты (Государственное предприятие «Омское продовольствие», ООО «Агросервис Регион», ЗАО «Житница» и ООО «Большереченское хлебоприемное предприятие»), которые в 2011-2012 гг. оказывали услуги по хранению и складированию зерна и осуществляли деятельность по переработке зерна;

- вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты, у которых на финансово-экономической основе частично или полностью объединены различные технологически взаимосвязанные производства (производство зерна - хранение зерна - реализация зерна - переработка зерна):

1. ОАО «Черноглазовский элеватор» входило в группу лиц с ОАО «Черноглазовские мельницы» (ИНН 5534009432), которое является  переработчиком сельхозпродукции, и с ОАО «Агрокомплекс «Логиновский» (ИНН 5529004291), осуществляющим производство сельхозпродукции.
2. ООО «Сибзернопродукт», оказывающий на территории Омской области услуги по хранению зерна, в 2012 году входило в группу лиц с ООО «Торговый дом «Сибзернопродукт» (ИНН 5539200150), осуществляющим деятельность по оптовой торговле зерном.
3. ООО «Урожай» входило в группу лиц с ООО «Агро-Ресурс» (ИНН 5504083654), основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном. 

К барьерам входа на товарный рынок услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области относятся:

1. Экономические ограничения, связанные со значительными затратами по вводу новых производственных объектов для оказания услуг по хранению и складированию зерна при длительных сроках окупаемости этих затрат; высокий уровень затрат на содержание объектов хранения зерна (в том числе, высокие тарифы на энергоносители и высокая стоимость железнодорожных перевозок). Таким образом, сроки окупаемости вновь введенного объекта для хранения зерна исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами.

2. Наличие среди действующих на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, а также хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна и услуги по переработке зерна. Наличие на рассматриваемом товарном рынке указанных хозяйствующих субъектов создает им  преимущества по сравнению с другими потенциальными участниками рынка и требующее необходимости участия потенциальных участников рынка либо в вертикальной интеграции, либо осуществления деятельности одновременно на нескольких рынках, что приводит к увеличению издержек входа на товарный рынок.

3. Зависимость рассматриваемого вида деятельности (его рентабельности) от климатических и погодных условий региона, от которых, в свою очередь, зависит урожайность зерновых культур.

4. Общая емкость (номинальная мощность) хранилищ зерна на территории Омской области превышает спрос на услуги хранения зерна.

Принимая во внимание наличие на территории Омской области  зернохранилищ, которые нуждаются в модернизации и ремонте в связи большим сроком эксплуатации и высокой изношенностью, что является одной из причин, по которой снижается качество хранимого зерна, наличие свободных мощностей зернохранилищ (емкостей) не может служить значительным препятствием для входа на товарный рынок по хранению и складированию зерна новых хозяйствующих субъектов.

Учитывая вышеизложенное, барьеры входа на рассматриваемый товарный рынок можно охарактеризовать как преодолимые.

В результате проведенного исследования с учетом значений коэффициентов рыночной концентрации, количества участников рынка и существующих барьеров входа на товарный рынок услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за установленный временной интервал, указанный рынок отнесен к рынку с развитой конкуренцией.

Уровень концентрации товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011 - 2012 гг. определен как низкий.

Проведенное исследование товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Омской области за 2011-2012 гг. показало, что на территории Омской области в 2011 г. общая вместимость зернохранилищ составила 1532,955 тыс. тонн; в 2012 г. – 1535,955 тыс. тонн. Увеличение общей вместимости зернохранилищ на территории Омской области в 2012 году на 3000,0 тонн обусловлено введением ОАО «Пикетинское ХПП» в эксплуатацию 22 емкостей для хранения зерна. Наибольшие элеваторные и складские ёмкости, предназначенные для хранения зерна,  использовались группой лиц в составе: ОАО «Исилькульский элеватор», ОАО «Бессарабский элеватор», ООО «Калачинский элеватор» и ОАО «Любинское ХПП» (всего 328,6 тыс. тонн), ОАО «Омскхлебопродукт» (164 тыс. тонн), ОАО «Хлебная база № 3» (135,0 тыс. тонн) и ОАО «Омская макаронная фабрика» (99 тыс. тонн).

В результате проведенного исследования товарного рынка установлено, что на территории Омской области у 19-ти из 26-ти хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в 2011-2012 гг., на правах собственности, аренды или хозяйственного ведения находятся в пользовании подъездные железнодорожные пути и  имеется возможность отгрузки зерна как автомобильным, так и железнодорожным транспортом; у шести хозяйствующих субъектов в связи с отсутствием подъездных железнодорожных путей имеется возможность отгрузки зерна только автомобильным транспортом, один хозяйствующий субъект, действующий на рассматриваемом товарном рынке, отгрузку зерна производил только железнодорожным транспортом, оказывая услуги по механической загрузке зерна в вагоны.

По результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории Омской области за 2011-2012 гг. хозяйствующих субъектов, имеющих долю свыше 35 процентов и свыше 50 процентов, не установлено. Рассчитанные по трем показателям: номинальной мощности хранилища зерна (емкости зернохранилища), объему переданного на хранение зерна и объему отгрузки зерна совокупные доли не более чем трех хозяйствующих субъектов и совокупные доли не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке и не менее чем восемь процентов, не превышали в рассматриваемом периоде, соответственно, 50 процентов и 70 процентов; из чего следует, что положение какого-либо хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги по хранению зерна на территории Омской области, не может быть признано доминирующим на исследуемом товарном рынке.

Специалист-эксперт аналитического отдела                                                  Ю.А. Лукановская