Аналитический отчет по анализу состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за период с 01.04.2013 года по 31.03.2014 года
Во исполнение Приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» Омским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных в географических границах города Омска и муниципальных районов Омской области за период с 01.04.2013 года по 31.03.2014 года.
Исходя из дифференцированного подхода к установлению цен на бензины автомобильные и различий по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, продуктовые границы для анализа состояния конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных предварительно определены в разрезе следующих товарных групп:
автомобильный бензин АИ-76, АИ-80 (и их аналоги);
автомобильный бензин АИ-90, АИ-92 (и их аналоги);
автомобильный бензин АИ-95 (и его аналоги);
автомобильный бензин АИ-98 (и его аналоги);
На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее - ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:
- низкооктановые бензины – А-76, АИ-80, Нормаль- 80 (ОЧ 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу);
-высокооктановые бензины – Регуляр – 91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методу).
Согласно Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034–2007 (ОКПД) (КПЕС 2002), введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст и Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029–2007 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1.1), утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, продуктовые границы рассматриваемых товарных рынков c учетом видов реализуемых нефтепродуктов определены как:
бензин автомобильный марки АИ-76 (АИ-80) (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.210 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не более 80, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом). При исследовании в указанные продуктовые границы включены бензины автомобильные марки Нормаль-80;
бензин автомобильный марки АИ- 92 (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.220 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но менее 95, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом). При исследовании в указанные продуктовые границы включены бензины автомобильные марки Регуляр-92;
бензин автомобильный марки АИ-95 (АИ - 96) (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.230 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 95, но менее 98, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом). При исследовании в указанные продуктовые границы включены бензины автомобильные марки Премиум Евро-95 и G- Drive 95;
бензин автомобильный марки АИ-98 (код ОКП 02 5101 – бензины автомобильные, код ОКПД 23.20.11.240 – топливо автомобильное для бензиновых двигателей с октановым числом не менее 98, но менее 100, код ОКВЭД 50.50 – розничная торговля моторным топливом). При исследовании в указанные продуктовые границы включены бензины автомобильные марки Супер Евро-98 и G- Drive 98;
На территории Омской области находятся 32 муниципальных района и один городской округ - г. Омск.
С учетом инфраструктуры каждого муниципального района Омской области, ориентации дорожной инфраструктуры на административные (районные) центры, проходящие в районах автомобильные трассы федерального и областного значения, предварительно географические границы рассматриваемых розничных рынков бензинов автомобильных определены территорией расположения АЗС, а именно, административными границами города Омска и 32 муниципальных районов Омской области.
При большой протяженности территории Омской области, отдельные города и населенные пункты области находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому перемещение к АЗС для заправки бензинами автомобильными в другие районы области, для большинства потребителей является экономически невыгодным, а издержки значительно превышают 10 процентов.
С учетом изложенного и исходя из того, что места розничной реализации бензинов автомобильных через АЗС территориально фиксированы и основным ограничением экономической целесообразности приобретения бензинов автомобильных на АЗС является расстояние и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением бензинов автомобильных, географические границы розничных рынков бензинов автомобильных определены как локальные в административных границах города Омска и муниципальных районов Омской области.
В течение рассматриваемого временного интервала исследования рынков розничной торговли бензинами автомобильными состав продавцов, действующих на указанных товарных рынках, был различным.
Так, в период с апреля 2013 года по июнь 2013 года основным продавцом бензинов автомобильных в определенных географических границах являлось ОАО «Газпромнефть – Омск» - дочернее общество вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО «Газпром нефть».
В связи с тем, что ОАО «Газпромнефть-Омск» в III квартале 2013 год осуществляло передачу автозаправочных станций во временное владение и пользование ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» - дочернее общество вертикально – интегрированной нефтяной компании ОАО «Газпром нефть», основными продавцами бензинов автомобильных в определенных географических границах в период с июля 2013 года по декабрь 2013 года являлись ОАО «Газпромнефть – Омск» и ОАО «Газпромнефть-Новосибирск». В декабре 2013 года ОАО «Газпромнефть-Омск» прекратило деятельность по розничной торговле бензинами автомобильными на всей территории Омской области.
С января 2014 года торговлю бензинами автомобильными на АЗС юридическим лицам по топливным картам осуществляет ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», которое также входит в ВИНК ОАО «Газпром нефть».
В период с января 2014 года по март 2014 года (период последних изменений в составе продавцов розничных рынков бензинов автомобильных, входящих в группу ВИНК ОАО «Газпром нефть») доли основных продавцов, оказывающих влияние на рынок, составили:
на розничных рынках бензина автомобильного марки АИ-76 (АИ-80):
с долей 100 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в 8 муниципальных районах Омской области (Азовском, Большеуковском, Горьковском, Колосовском, Называевском, Саргатском, Тевризском, Щербакульском);
- ИП Г…………………в Москаленском МР;
- ИП У…………………в Нижнеомском МР;
- ИП Б…………………в Павлоградском МР;
- ИП П…………………в Кормиловском МР;
- ОАО «Целинное» в Русско-Полянском МР;
- ООО «Компания Трансгаз-нефть» в Седельниковском МР;
- группа лиц в составе: ООО «Усть– Ишимская нефтебаза» и ООО «Магазин» в Усть-Ишимском МР.
С долей более 50 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в городе Омске и в 7 муниципальных районах (Исилькульском, Калачинском, Марьяновском, Муромцевском, Одесском, Оконешниковском, Тюкалинском);
- ООО «Управление АЗС» в 2 муниципальных районах (Таврическом и Тарском);
- ООО «Торгмил» в Крутинском МР;
- ИП В………………… в Полтавском МР.
С долей более 35 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в 3 муниципальных районах (Любинском, Крутинском, Черлакском);
- ООО «Управление АЗС» в Оконешниковском МР;
- ООО «Трансойлкомплект» в Любинском МР;
- ИП П……………….. в Полтавском МР;
- ООО «НСК-Трейд» в Таврическом МР;
В Омском МР деятельность на рынке розничной торговли бензином автомобильным марки АИ-76 (АИ-80) осуществляли хозяйствующие субъекты, доля которых не превышала 35 процентов.
В период с 01.04.2013 года по 31.03.2014 года в Большереченском и Знаменском муниципальных районах розничная торговля бензином автомобильным АИ-76(АИ-80) не осуществлялась.
На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-92:
с долей 100 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в 10 муниципальных районах Омской области (Азовском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Называевском, Русско-Полянском, Саргатском, Тевризском, Щербакульском, Колосовском);
- группа лиц в составе: ООО «Усть– Ишимская нефтебаза» и ООО «Магазин» в Усть-Ишимском МР.
С долей более 50 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в городе Омске и в 21 муниципальном районе (Большереченском Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Черлакском).
На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-95:
с долей 100 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в 16 муниципальных районах Омской области (Азовском, Большереченском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нововаршавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Щербакульском);
- ООО «Усть– Ишимская нефтебаза» в Усть-Ишимском МР.
С долей более 50 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в городе Омске и в 12 муниципальных районах (Калачинском, Крутинском, Любинском, Нижнеомском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Черлакском).
В 3 муниципальных районах (Большеуковском, Тевризском, Колосовском, ) розничная торговля бензином автомобильным АИ-95 в указанный период не осуществлялась.
На розничном рынке бензина автомобильного марки АИ-98:
с долей 100 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в 4 муниципальных районах Омской области (Горьковском, Оконешниковском, Омском, Саргатском);
- ИП У……………………. в Нижнеомском МР;
С долей более 50 процентов:
- группа лиц в составе: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» в городе Омске и в 1 муниципальном районе (Калачинском).
В 26 муниципальных районах (Азовском, Исилькульском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Тарском, Тюкалинском, Черлакском, Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Кормиловском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Седельниковском, Таврическом, Тевризском, Усть-Ишимском, Щербакульском) розничная торговля бензином автомобильным АИ-98 в указанный период не осуществлялась
В качестве административных барьеров входа на товарные рынки розничной торговли бензинами автомобильными хозяйствующие субъекты отметили следующие ограничения:
- трудность в получении земельных участков (46 процентов опрошенных);
- действия и разрешительные документы местной администрации (12 процентов);
- экологические ограничения, в том числе запрет на строительство производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры (8 процентов);
- требования пожарной безопасности (3 процента).
Основным экономическим барьером, по мнению 60 процентов опрошенных хозяйствующих субъектов, является низкий уровень рентабельности, при этом: 25 хозяйствующих субъектов указали уровень рентабельности по итогам деятельности за 2013 год от 0 до 5 процентов; 9 хозяйствующих субъектов - от 5 до 10 процентов; 2 хозяйствующих субъекта в 2013 году деятельность на розничных рынках бензинов автомобильных осуществляли с убытком.
47 процентов опрошенных указали на высокие оптовые цены.
42 процента опрошенных в качестве барьеров указали на необходимость значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений. Срок окупаемости по мнению респондентов составляет: 3 года (2 хозяйствующих субъекта), от 5 до 10 лет (19 хозяйствующих субъектов), от 10 до 30 лет (4 хозяйствующих субъекта).
5 процентов опрошенных в качестве экономического барьера указали на высокую арендную плату.
Транспортные ограничения в качестве барьеров указали 15 процентов, в том числе высокую стоимость транспортных расходов, высокие ставки по найму автобензовоза, особые требования к транспортным средствам, осуществляющих перевозки бензинов автомобильных, плохие дороги (без твердого покрытия), большая удаленность от нефтебаз - 400 км (в 2012 году закрыта база хранения нефтепродуктов в районном центре г. Тара).
Кроме того, 42 процента опрошенных отметили в качестве барьера наличие на розничных рынках торговли бензинами автомобильными вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, стратегия поведения которых направлена на создание барьеров входа на рынок (наличие всевозможных скидок розничным покупателям, приобретающим бензины автомобильные через АЗС вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов)
Ведущий специалист-эксперт аналитического отдела О.И. Реут